Auf jeder Seite
Der Chat am rechten Rand
Ein Klick auf den Reiter oder ⌘J öffnet ihn. Auf einem großen Bildschirm macht die Seite Platz, auf einem kleineren legt er sich darüber.
Agent
Guten Morgen, Lukas
Beispiel Elektrotechnik e.U.Wartet auf dich
2 Rückfragen offen1 Vorschlag wartet auf Freigabe3 Bankzeilen ohne BelegUVA 09/26 fällig am 15.11.Was auf dich wartet
Ein neues Gespräch beginnt mit deinem Namen und dem, was offen ist: Rückfragen, Freigaben, Bankzeilen ohne Beleg, die nächste Frist.
Vorschläge zum Antippen
Darunter Vorschläge zum Antippen – passend zur Seite, auf der du bist, und zu dem, was offen ist.
Selbst erledigt
Anlegen, was sich zurücknehmen lässt
Ein Satz reicht: Der Agent legt den Kontakt an, schreibt den Rechnungsentwurf und öffnet das Formular. Der Chat bleibt dabei offen.
Agent
Agent
Entwurf an Muster Werkstatt GmbH
1.536,00 €
Geöffnet: Rechnungsentwurf an Muster Werkstatt GmbHZurück zu Übersicht
Kontakt und Entwurf
Gibt es den Kontakt schon, legt er keinen zweiten an, sondern ergänzt die leeren Felder.
Regeln
„Slack ist immer Software“ – der Agent merkt es sich sofort und bucht künftig danach.
Eigene Vorlage
Er gestaltet dir eine eigene Rechnungsvorlage aus deinem Logo oder deiner Website.
Nicht beim Tippen
Tippst du gerade auf der Seite, wechselt er sie nicht. Er zeigt nur einen Link zum Öffnen.
Mit deinem Klick
Buchen bleibt eine Karte
Was endgültig ist, macht der Agent nicht allein. Er zeigt eine Karte mit dem Vorschlag – gebucht wird erst, wenn du klickst.
Agent
Agent
Beleg buchen?
43,90 €
Buchen und Zuordnen
Konto, Steuer und Betrag stehen auf der Karte. „Buchen“ oder „Abbrechen“ – du entscheidest.
Ausstellen und Abgeben
Eine Rechnung stellst du im Formular aus, die UVA gibst du selbst frei. Der Chat bereitet nur vor.
Dateien
PDF, Foto oder Word im Chat
Eine Datei ziehst du in den Chat und schreibst dazu, was damit passieren soll. Der Agent liest sie und antwortet auf beides in einem.
Arbeitsschein zur Rechnung
Schreibst du „Rechnung erstellen“ dazu, wird aus dem Arbeitsschein ein Entwurf – mit Kunde, Leistungsdatum und Positionen.
Beleg nur auf Wunsch
Eine Datei im Chat wird nie von selbst ein Beleg. Mit „Beleg hochladen“ öffnet sich dafür ein eigenes Feld.
Mit dem Agenten
In eigenen Worten, direkt beim Fall
Jede Bankzeile und jeder Beleg hat unten ein Feld für den Agenten. Was du dort schreibst, geht direkt an den Fall.
Er macht weiter
Der Agent bucht mit deinen Worten oder stellt eine Frage zurück – nie ohne Vorschlag.
Er merkt es sich
Er sagt, was er sich gemerkt hat. In den Einstellungen steht es unter „Was der Agent weiß“.
Aktivität
Was der Agent gerade tut
Unter dem Chat-Reiter liegt die Aktivität: jeder Fall eine Zeile, nach Tagen geordnet, das Ergebnis in seiner Farbe.
Aktivität
1 läuft
Heute
Live
Ein Punkt pulsiert, solange der Agent arbeitet – mit einer Zahl am Reiter.
Zum Protokoll
Von hier kommst du ins Protokoll – mit allem, was buchfrei selbst getan hat.
So funktioniert’s
Vom Satz zum Ergebnis
Jede Nachricht läuft gleich ab. Was der Agent tut, siehst du Schritt für Schritt.
Schreiben
⌘J, dann in eigenen Worten – mit oder ohne Datei.
Arbeiten
Jeder Schritt des Agenten erscheint mit seinem Ergebnis.
Erledigen
Kontakt, Entwurf oder Regel sind gespeichert, die Seite ist offen.
Weitere Funktionen
6 Bereichebuchfrei ist in der Testphase